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A股yT“燃爆了0”B!成交破万亿 网友ZP:涨起来也心慌

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-07-07 21:36:28
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A股yT“燃爆了0”B!成交破万亿 网友ZP:涨起来也心慌

HuS(原标题qD:A股"燃爆了"3!刚刚,成交破万亿64DF,"牛市旗手"涨停潮:H股暴涨27%,外资狂买ni!网友T:涨起来也心慌cT)

中国基金报记者江右IY、吴羽

行情太疯狂gek!

今天dF,A股又又又大涨YHG,牛市急先锋券商股彻底引爆ww0K,上证指数暴涨2.13%umJVdu,剑指3100点75n,券商上演涨停潮7,更有光大证券H股盘中一度暴涨超27%uK4J。

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医药4、科技涨完Vb,终于要轮到金融地产翻身tN0?创业板却不香了,创业板指数今天只是微涨0.2%TQ,盘中更是一度跌近1%。

港股也在持续拉升,下午盘中港股恒生指数站上25000点d,涨幅达2.35%kMP7e。

股市太火爆

4个月后成交额又突破万亿

股市太火爆LZnM,时隔4个月A股成交额又突破万亿6。

今日A股市场继续逼空GEA,上证指数一路大涨逾2%ILD,涨2.13%报3090.57点0EK,剑指3100点D2gpx,深证成指涨1.29%gWV,创业板指数微涨0.2%GSX。

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两市成交额10797亿元Je,突破万亿元LrMNP,此前最近一次两市成交额突破万亿还是今年3月10日dM8aE。

牛市急先锋券商彻底引爆

A股涨停潮cUC,H股暴涨27%

市场火爆PMYC9,券商股先行HP。作为牛市急先锋的券商股Y,近期频频fu“暴动QkbJ”VaGM,今日更是彻底引爆Uv6,板块涨逾7%3ObXt,成交额达982亿元6o,逼近千亿元4kRD7。

A股券商股上演涨停潮lxk,中泰证券、招商证券b6LRl、光大证券Q、浙商证券Mihc、太平洋Z4、山西证券9、中信建投等12只券商股集体涨停It。

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没有涨跌幅限制的H股更猛dLqlr。15SA:20分左右Z,H股光大证券暴涨超27%n,中信建投cFb、海通证券Y8、中国银河zMAu、中州证券Ojge、招商证券等涨逾10%Gjz,龙头券商中信证券HQYi、中金公司涨约9%l。

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大金融板块的保险svbA、银行也在蠢蠢欲动nt。青农商行涨停t1lg,西安银行涨近8%3Hhqf,西水股份f6、中国人保涨逾9%YU1。

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地产板块也跃跃欲试pIszdz。泰禾集团W、世联行dgr、格力地产OvGXE、金科股份Ntkb、绿地控股等涨停2Pox,金地集团涨约8%n。

今天北上资金又疯狂扫货170亿元

Wind数据显示,今天北向资金全天单边净买入171.15亿元Ixh,创6月19日以来新高zXHpS;其中沪股通净买入111.61亿元Gkx7q,深股通净流入59.55亿元Z。

最近3个月市场反弹ua,北上资金大举净买入1489亿元da。

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全民高呼Q3H“牛市来了Subb”

踏空者:你看我还有机会吗

各大微信群里都在高呼牛市来了JZ,微博上各种热闹pnZ:

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微信群都在晒涨停,有人直称NdP“涨得有点怕9W1k”SN:

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不过vJnq,踏空的人心态就炸了6xKPhx。

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医药kb、科技LQK、创业板块回调

不过xJts,重仓科技股E、医药股的可要难受了Q。

此前YrrP,大涨的医药股Bz、科技股和创业板却纷纷回调f。

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要知道,此前创业板、科技股q、医药股m、消费股是上半年行情的领头羊Md,早已走出0H“结构性牛市c8k”TYUoU。而银行D23、保险E6fTZ、地产板块则跌跌不休。

因而有人认为KTZZ,现在行情是,成长在向价值切换6QPZGy,当时嘲笑买银行Is、券商BMWqlp、保险MO、地产的人反而被嘲笑了。

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券商:金融起舞

市场可能发生风格切换

今年上半年上演医药ueb、科技Eayi、消费的成长股结构性行情sc,是否会发生风格切换b0oOX,到低估值的金融地产等价值股风格,备受关注OuF0。有券商表示tfA,阶段性风格切换可能发生lFhT1。

方正证券策略表示C,对大金融起舞的判断得到了初步验证XLy6y。我们在6月28日发布报告T《指数见顶前大金融还有最后一舞vwo》I,总结了近10年来四次大金融板块上涨的背景以及演绎Oe2o,明确提出金融上涨的宏观背景要么是经济复苏预期p,要么是流动性拐点DX,而目前处于经济复苏不断确认的过程b6x,大金融板块将是助力指数上涨的驱动力TJ9,这一判断得到了市场的完美验证g66。

本轮大金融发力上涨的逻辑主要有三点9q。一是国内外经济复苏的不断确认1YA,国内PMI持续处于荣枯线上方EC,环比明显改善Sbc0,需求也在加速恢复G。海外经济最差的时候已经过去y1gx75,昨日公布的美国小非农就业数据创下历史最大增幅RvAno,花旗美国经济意外指数也持续攀升达到最高点FX。二是金融处于近10年来最低估值位置5Jw8,大金融板块估值仅7.9倍2a0y,银行PB仅0.7倍2v,从近10年来四次大金融上涨前的情形来看2e,金融的估值分位均具有绝对或者相对优势o。三是近期金融领域的催化剂不断累积YMS9y,从商业银行发放券商牌照Q1,混业经营的讨论再起YPOgg,再到允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金ZX,做大做强金融业在目前外部环境多变J,金融支持实体经济的背景下显得尤为关键zoM2。

金融起舞后行情演绎的核心在于经济周期J,初步判断将延续结构性行情H6rpm。从过往四次大金融上涨之后行情的演绎来看md,在2013年和2019年均出现了较为明显的结构性行情gt51,本质上是经济短周期有企稳的迹象6c。从当前的情况来看WDzh,经济继续复苏的可能性较大k6,因此QOkP,2019年下半年以来的结构性行情将延续6SC6。

三季度市场结构性机会精彩纷呈OOt,重点关注低估值的金融和科技的配置机会Qxm。从上半年股票市场的格局来看ekKC,结构性行情的特点非常明显0S,下半年市场很难演绎政策强刺激下的全面牛市DcaTt,大幅向下的风险也很有限33M8。重点关注四类机会nNie,一是大金融板块的配置机会g,如券商2IntE、银行等4Px,二是早周期的汽车NEY6V、家电;三是新基建等调结构领域kY,如通信uEV;四是部分产业趋势明显的科技领域m1,如电子lj4、新能源汽车等0vv。

西南证券策略表示mbem,展望七月Ax,在下半年科技牛主基调的基础上3X9,存在阶段性的风格切换可能8X4F。一方面aHkIZ,科技板块会阶段性地从高估值XB、高预期的板块切换到业绩兑现的板块MRnWq,另一方面0kwUd,低估值的价值板块也会阶段性地受到资金亲睐UXR9。由于六月份各个指数都出现了可观的上涨x,七月份进一步加速上涨的概率不高z,因此我们在坚持科技与困境反转主基调的情况下K,在七月份金股选择中增加了低估值的板块与标的Hri,增强了组合配置的稳健性qgkv。

展望七月odi,在地缘冲突上pk5,英美方面有望在HK问题上大做文章fQaK。同时在科技产业上对中国的遏制不会停步2CYgE。而在经济基本面上Z,全球与中国经济都将逐步复苏7U。国内宽松政策持续UYgf,复工复产走上正轨,相关行业有望复苏TEU。

在具体标的选择上an,增加了白酒nsL、地产龙头的配置IUqD,提高了组合的稳健性L9tRw。同时kS94,加配了高端PCB领域龙头标的f0x,我们认为PCB龙头在中报季有望实现业绩高增长Hw。此外0T1,继续坚持困境反转的院线龙头1Yf,同时增加了化工行业具有α属性标的2w。

长江证券策略表示wI,下半年风格怎么看T?――下半年风格演绎的关键词在于极限拉伸后的3cRJ“回归均衡XFv”y1YkQ。1nZr3)看好中小盘相对大盘的优势持续――股权融资周期继续向上hOIk9M,利于中小盘基本面的持续改善xPQZ。2)看好低估值在三季度末前后将向高估值收敛――流动性充裕驱动低估值风格补涨W59。估值分化至较高水平后R,相对业绩波动将限制高估值个股的弹性H4(即估值差异可能走平7K,但难以进一步拉大BF)ylD,而充裕的流动性将利于低估值补涨以平衡风险收益比bU。

中期观点o8n:维持战略看多yaN。基本面和政策落地仍需时间检验XX633,短期反弹动力一般W。剩余流动性框架下HAbJ,中期维持战略看多Au。

行业配置UQNM:TW“内需WUl”为主T,短期关注传媒,中期关注大金融Z01。结构上m,5wzBL“内需h”仍是主线。增配新老基建中优质结构F4Nm:电动车oKoYmL、工程机械ML0uVg、地产O5nf0,短期关注传媒86F2p。在流动性持续宽裕的背景下LOAG,中期关注大金融板块的配置机会SBp。

公募8WY6WD:下半年中性乐观

继续看好科技消费

下半年投资布局正在紧张展开ksk。究竟下半年如何演绎sNFXM?投资机会在何方wy?中国基金报记者专访了南方基金副总经理兼首席投资官wFq(权益g1)史博yak、博时基金研究部研究总监王俊3kW、广发基金策略投资部负责人李巍CC、兴业基金权益投资部公募投资团队总监刘方旭来揭开下半年的投资密码8r4uU。

这些投资大佬认为2VBzd,权益市场长期吸引力在提升tbz,下半年A股更多存在结构性机会u。这些大佬尤其提及目前极端的结构性市场格局可能会缓解fSIp,而科技、消费等细分领域行业被看好c4X9D。

史博qRH:上半年有两点超市场预期myfnF:第一点是来自海外市场的波动性qT62r,包括海外疫情nC5n、美联储放水Ot4h、美国社会动荡L7Zl、经济数据波动7c、中美争端等等数十年甚至百年一遇的事件集中出现了8b,让市场参与者经常感觉无所适从IiETD。第二点是整体A股在全球表现相对不错RADa,但结构分化的问题更突出J。

展望下半年COM,海外市场高波动性和国内结构性行情依然会是主要特征S1。下半年海外市场可能还是不宁静Lc,这会对A股带来节奏的扰动bxti,单整体方向上对A股还是持看好的态度1Jd。A股目前的估值是少数股票很贵G,多数股票不贵甚至很便宜AU。资本市场改革PfR4、宽信用这些对权益资产方向性利好的政策要素不会有太大的变化SJpo。但另一方面3NGf,决策层也不希望市场出现类似2015年的疯牛/水牛hl1。因此市场大概率还是结构性行情A8hfrU,预计会逐渐向一些中小盘的个股扩散Iug,因为股权融资的大背景有利于中小企业成长的Fjs。

李巍8m:对A股市场的中期表现持中性偏乐观观点3Rd,长期相对更乐观一些qQp。新冠肺炎疫情在全球的蔓延BtZW,对全球的经济和金融市场产生一定程度的冲击KGI。后续仍需密切关注全球疫情变化以及疫苗Z、特效药的研发进展L3v。长远来看x,利好A股市场的一些长期因素仍然存在Fg,比如转型与改革持续推进e、居民权益类资产配置比例偏低7H、政策非常呵护资本市场等apW7I。在全球流动性宽松的背景下ZfV,权益资产的中长期配置价值显现nc,虽然部分行业涨幅较大且估值偏高q44,但仍有不少行业仍处底部位置且估值合理偏低s9。

王俊GY4zx:A股目前结构有点CgXut“头重脚轻50”ArM:成长股估值处于历史高位jp,而传统行业反而在估值特别低位置dR9。接下来3~6个月这一局面有所缓解u7La,估值差异应该会有一些收敛o。整体对下半年市场相对谨慎乐观WYjrC。尽管可能还有疫情的反复,但全球经济恢复的趋势不变dq,在这样的背景下WcRHm,货币政策很难进一步宽松o9。A股市场长期利好因素明确l1M2,第一是经济能够实现更高质量的增长L0bUB;第二A1u0Q,好的上市公司纷纷涌入市场byB,监管层也在鼓励上市公司来回报股东。第三就A股是真正迎来了长期的投资者dHBZS。

刘方旭ulcy:全球经济受新冠疫情冲击最大yMV、最坏的时候应该已经过去I,各主要经济体的复工复产正在有序推进9NK。同时各国出台了堪称史上最强的财政和货币的一揽子刺激方案DI,利率中枢预计将继续下移y1uVs,长期现金流确定的资产在被重新定价8ybklJ。当前市场出现了较为极致的抱团和分化E,优质赛道上的优质公司估值被一拔再拔Gl,而有瑕疵或受影响较大的行业和个股却鲜有人问津zZ9。对下半年A股市场的投资机会依然乐观yVQhi,但是选股难度确实在变大AI,在继续坚守优质白马的同时gCN,会重点关注产业变迁中黑马变白马的机会C。

Gin 本文来源KyL:中国基金报 责任编辑xA:杨斌_NF4368

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